To se u potpunosti mijenja kada Razočaranje pristupa epizodi s određenim putovanjem na umu. Bean je odlučivši zaroniti u pakao kako bi spasio Elfo prisiljava je da shvati da je povrijedila svoju prijateljicu i da nije heroj za koji je oduvijek vjerovala da jest. Gledati je kako shvaća i računa sa vlastitim grijesima bolno je, ali vidjeti kako aktivno raste iz njih je korisno. Slično tome, kad Bean kasnije krene sama na putovanje u daleku zemlju, sve što je vjerovala u pogledu načina na koji stvari stoje dovedeno je u pitanje. No, umjesto da se skriva ili trči, ona prihvaća ovaj novi način života i prilagođava se.
King Zøg (glas John DiMaggio) i Beanova pomajka Queen Oona (glas Tress MacNeille) na sličan način imaju koristi od ovosezonske usredotočenosti na rast. Kad smo prvi put sreli Zøga, bio je okrutan, nepromišljen kraljevski brutal. Još uvijek je to, ali nakon što se obračunao s otkrićem da je njegova prva supruga zapravo bila zla, ove sezone izlazi ljubazniji i manje tolerantan prema kraljevskim prekidima vlastitog dvora. Kralj Zøg oduvijek je imao ugodno mjesto za Bean, a u ovoj sezoni počinjemo vidjeti što to točno znači: on je više sluša, a manje vlastiti savjetnici.
I umjesto da bude samo šala, kraljica Oona i ove sezone u potpunosti dolazi na svoje. Nakon što je optužena za pretvaranje kraljevstva Zemlje snova u kamen i doslovno ostavljena za mrtve, Oona shvaća surovu istinu vlastitog života: udana je za muškarca koji je ne poštuje ili ne cijeni. U jednom od najboljih preokreta u sezoni, metaforično daje Dreamlandu srednji prst i neustrašivo započinje vlastiti loš život kao gusarski kapetan. Teško je razmišljati o liku koji je od zaborava postao strašan brzo kao Oona.
90 dana zaručnik samački život sezona 2
Tada je Razočaranje je u svom najboljem izdanju, kada ignorira unaprijed određene tropove Groeningovih prošlih emisija i naslanja se na vlastiti identitet. Kao Bean, Razočaranje još ne zna što točno želi biti. No, promatranje serije kako to shvaća je divna avantura, i to svasta sama za sebe.